煜邦电力拟发行可转债募资不超4.11亿 用于研发中心建设等项目

　　【仪表网 仪表企业】12月21日，煜邦电力(688597.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过4.11亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入：北京技术研发中心暨总部建设项目、海盐试验测试中心技术改进项目、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目。
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　　煜邦电力主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司的主要客户为国家电网、南方电网与大型发电企业，是国家新型电力系统建设和数字电网建设的重要供应商之一。
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　　煜邦电力提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，以及电能信息采集与计量装置，提供的服务包括智能巡检服务和信息技术服务。按照应用场景区分，智能电表、用电信息采集终端主要用于用电领域；故障指示器主要用于配电领域；电能信息采集与计量装置主要用于发电和变电领域；智能巡检服务主要应用于输电领域；信息技术服务主要为电网公司的调度、运检、营销等领域提供软件开发和运维服务。
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　　本次募集资金投资项目概述：
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　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过41,080.60万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
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　　在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
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　　本次募集资金运用具体情况：
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　　(一)北京技术研发中心暨总部建设项目
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　　1、项目基本情况
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　　本项目拟于公司总部所在地建设北京技术研发中心暨总部基地，用于公司技术研发、运营管理及品牌建设等工作。本项目的建成将进一步加强公司技术研发实力，改善办公软、硬件环境并有效满足公司引进高端人才的需求，以及提升公司的整体形象。
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　　本项目总投资 21,192.02 万元，拟使用募集资金投入金额为 21,192.02 万元。项目建设期3年，建设地点位于北京市朝阳区。项目实施主体为北京煜邦电力技术股份有限公司。
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　　2、项目建设的必要性
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　　(1)有利于增强公司核心技术优势，为公司培育新的增长点
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　　2021年，国家电网发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021~2030)》，指出要提升配电网智慧化水平，提高电网数字化平台，打造数字孪生电网。公司作为国家电网、南方电网的主流供应商，聚焦两网在发、配、
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　　用领域产品及解决方案的需求，为新型电力系统和数字电网建设提供产品服务和系统解决方案。随着电力行业竞争加剧，公司需要根据市场实际需求的变化，对公司的产品及服务不断升级，优化公司的业务布局，维持及提升公司市场竞争优势和整体盈利能力。通过本项目的建设，公司将加大智能巡检领域和电网数字孪生领域的研发投入力度，不断丰富和完善新一代智能电力产品、智能巡检产品的布局，加速系统解决方案的创新，为公司培养新的利润增长点。
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　　(2)把握行业前沿技术，巩固和增强公司行业地位
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　　当前电力行业正处于“传统时代向自动化、智能化、网联化时代进化”的过程中，“大云物移智链”等技术的融合创新和应用将会重塑能源电力领域的竞争格局，公司面临全新的机遇与挑战。公司需要在现有技术储备基础上加大研发投入，扩大研发中心规模，加强研发广度和研发深度，并积极开展新技术、新产品的前瞻性研究。同时，通过广泛的市场调研，收集市场需求技术动态，了解市场的需求趋势，制定公司长远的技术开发计划，形成新技术、新产品的定义能力。因此，本项目的建设有助于公司把握新型电力系统建设和数字电网建设的窗口期，增强技术储备、提高核心竞争力，牢牢把握行业发展先机。
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　　(3)引进和培养行业高端人才，满足公司整体可持续发展的需要
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　　公司一直高度重视高层次技术人才的引入和培养，已经建立了外部招聘与内部培养相结合的管理机制，加快在精密计量、智能硬件、软件开发、人工智能、通信技术、大数据等多个学科和领域的人才培养和引进工作。截止 2021 年，公司拥有研发技术人员 305 人，占员工总人数的比例为 52.50%。公司在蓝星大厦(总部)的人均办公面积偏小，同时，受限于建筑结构，开放式办公环境的缺乏使得人数较多的部门被迫分隔于多个房间中，不利于沟通与管理。为了实现公司战略目标及业务经营目标，预计未来 2-3 年内将进一步增加研发人员数量，人均面积偏小、场地规划不合理的问题将进一步凸显。本项目将实现高水平的人才队伍与先进的研究开发基础设施的有机结合，不断提高公司技术研发实力，提升自主技术创新能力，为实现公司的中长期发展战略提供保障。
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　　3、项目建设的可行性
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　　(1)公司建立并不断完善技术创新机制和管理机制
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　　公司注重技术的持续创新，不断加大技术创新投入，从人才储备、研发条件等多方面入手，持续进行新技术、新产品、新应用的研发。2020 年度和 2021 年度公司研发投入占当期营业收入比例分别为 7.74%和 10.83%，同比增加 19.28%。公司亦建立了一系列技术创新考核机制，充分体现研发人员的劳动价值。同时，公司拥有一支行业经验丰富、技术研发能力强、能够洞察行业发展趋势并恰当决策的核心团队。依托于公司管理团队的能力和经验，公司能够有效地判断行业发展趋势，专业地解读产业政策，准确把握市场机会，实现长期可持续发展。公司建立并不断完善的技术创新机制和管理机制是保证本项目顺利实施的制度基础。
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　　(2)公司具有较高行业地位和核心技术优势
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　　公司按照“软件为核心优势，硬件为竞争壁垒”的发展思路，着力推动关键技术攻关和产品迭代升级，构筑软硬件并举的核心技术优势。在智能巡检业务方面，公司是较早进入该行业的企业之一，并与专业从事智能巡检业务的电网企业建立了良好的业务合作关系，业务覆盖了北京、浙江、江苏、广东、宁夏等 15 个省份(自治区、直辖市)，相关研究成果亦获得了国家电网科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进步奖等多个奖项。在信息技术服务方面，公司自设立至今承担了国家电网、华北电网在电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目，可根据电网客户的需求提供定制化软件开发和运维技术服务。公司提供的信息技术服务已涉及电网调度、运检、营销、财务等多个领域，业务覆盖了北京、浙江、江苏、广东等 27 个省份(直辖市)。
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　　4、项目投资概算
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　　本项目总投资金额为 21,192.02 万元，拟使用募集资金投入金额为 21,192.02万元，具体情况如下：
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? ? ? ? 5、项目备案、审批情况

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　　经与当地主管部门沟通，因为本项目不涉及新增建设用地、土建工程和生产设备，无须备案。本项目不属于 2021 年 1 月施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。
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　　(二)海盐试验测试中心技术改进项目
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　　1、项目基本情况
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　　本项目拟通过新增各类实验检测设备，构建面向公司智能电力产品、巡检与安全监测产品以及电网数字孪生系统的系统级试验测试中心，从环境可靠性、电气、电磁兼容等多个专业方向为公司产品设计优化提供支撑。通过本项目的实施，公司将具备满足“源网荷储”各环节不同业务场景需要的试验测试技术手段，能够加速新技术在产品及整体解决方案中的应用，缩短产品认证周期，提升市场推广效率。
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　　本项目总投资 6,896.71 万元，其中本次募集资金拟投入 6,896.71 万元。项目建设期 3 年，建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县。项目实施主体为子公司煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司。
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　　2、项目建设的必要性
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　　(1)有利于加速技术成果转化，增强公司核心技术优势
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　　新型电力系统和数字电网的建设，对行业参与者提出了更高的技术水平要求，其中：智能电力产品的技术难点主要集中在信息采集、感知、处理、应用等环节，智能巡检产品的技术难点主要集中在环境可靠性设计、复杂应用场景适应性等方面。产品各项性能指标的提升需要建立系统的测试验证环境，通过测试数据的分析和多场景的验证测试，为关键技术验证和产品优化设计提供科学依据。本项目的建设为研发人员提供系统化的产品测试验证及分析研究环境，并搭建公司产品及系统解决方案关键环节的验证测试环境，有助于加快核心技术在软硬件产品及整体解决方案上的应用，增强公司核心技术优势。
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　　(2)有利于缩短产品验证周期，提高产品和整理解决方案的创新能力
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　　随着新型电力系统和数字电网建设的不断深入，客户需求会逐渐从单一产品服务需求，向系统性的软硬件一体化解决方案转变。行业需求的变化以及市场竞争的加剧，必然会对公司的核心技术迭代开发、产品服务换代升级、解决方案整体交付效率等方面提出更高的要求。完备的系统测试验证环境和研发体系，有助于积累产品各项测试数据，在各类复杂应用场景下充分验证产品的性能指标，对提升解决方案构建速度具有重要的作用。因此，本项目的建设是推动公司软硬件产品和一体化解决方案不断创新的重要基础，能够提升公司应对行业快速变化、把握市场机遇的能力。
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　　(3)有助于公司参与行业标准制定，提升公司影响力
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　　随着我国进入泛在电力物联网的建设阶段，电网信息化终端设备市场容量不断增长，并向新一代智能电力产品方向演进，行业发展日新月异，技术迭代更新较快。面对良好的市场发展机遇以及激烈的市场竞争，公司需要在产品研发、试验、测试方面保持并巩固行业优势地位。目前，行业内多家知名企业已建成通过CNAS 认证的实验室来增强其竞争力。通过本项目的实施，公司的试验测试能力将大幅提升，可以针对行业内新趋势、新技术开展关键技术攻关以及产学研合作，有助于公司参与行业标准制定，准确把握本行业的导向和发展趋势，提升公司影响力。
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　　3、项目建设的可行性
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　　(1)公司拥有专业的技术研发团队和丰富的技术研发经验
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　　公司成立于1996年，曾为国网华北电力科学研究院下属研究机构，主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化，其初始业务为省网级的电网信息化定制化软件的开发应用，以及关口采集设备的进口替代。随着智能电网建设的逐步推进，公司的业务逐步延伸至智能用电领域，并不断深入。公司拥有一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的研发技术团队，具备较强的自主技术创新能力。公司的核心技术人员在用电信息采集、电网巡检、电力信息化等相关领域拥有多年从业经验，并积极参与行业标准制定、发表核心期刊论文，引导行业技术方向和技术标准，不断提升在行业的影响力。
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　　(2)项目研发方向顺应智能电网建设需求，具有良好的应用前景
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　　公司产品和技术契合新型电力系统建设和数字电网建设，伴随着国家能源电力体系变革的时代浪潮，公司将深度受益电网信息化、智慧化的行业发展红利。在智能电力产品方面，公司紧跟国家对电网关键设备自主可控的要求，率先完成了基于高端国产自主可控嵌入式平台的新一代用电信息采集终端研发，奠定了公司在同类产品中的技术领先优势。在智能巡检业务方面，公司推出的软硬件一体化解决方案能够有效克服输电线路里程持续高速增长与电网公司运维人员编制固定之间的结构化矛盾，并有望进一步将业务场景拓展至光伏场站。在信息技术服务方面，公司在现有的专业化软件开发与实施、运行维护和系统集成服务基础上，从电网的调度、运检、营销、财务等应用层业务场景，向数据中台方向发展，紧抓新型电力系统和数字电网建设的机遇，积极拓展工业互联网产品和技术。
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　　4、项目投资概算
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　　本项目总投资金额为 6,896.71 万元，拟使用募集资金投入金额为 6,896.71 万元，具体情况如下：
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? ? ? ? 5、项目备案、审批情况

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　　本项目已取得海盐县发展和改革局备案(2212-330424-04-01-941676)。本项目不属于2021年1月施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。
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　　(三)海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目
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　　1、项目基本情况
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　　本项目计划购置先进生产检测设备及其他配套设备，形成巡检及安全监测产品的规模化生产能力，以及物联网电表等新一代智能电力产品的小批量生产能力。该项目的实施有利于公司把握新型电力系统建设的历史机遇，及时高效的满足“发、输、配、用”等电力系统各环节对智能电力产品、智能巡检产品的需求，符合公司未来发展规划。
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　　本项目总投资12,991.88万元，其中本次募集资金拟投入12,991.88万元。项目建设期2.5年，建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县。项目实施主体为子公司煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司。
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　　2、项目建设的必要性
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　　(1)紧跟电力巡检行业的技术迭代，满足市场需求变化
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　　2022年，国家电网提出在“十四五”期间，一方面要全面实现输电无人机规模化应用，加快推进配电无人机规模化应用，有序推进变电、直流无人机规模化应用，另一方面要完善无人机装备技术标准，逐步实现无人巡检业务自主实施。面对未来智能巡检业务盈利模式和市场竞争格局的变化，公司将按照软硬件一体化发展思路迎接挑战与机遇。立足现有的智能巡检“空天地一体化”解决方案，公司在继续巩固电网三维数字化技术优势的基础上，要加速提高自研产品的市场竞争力。目前，公司已经布局多类多型智能化巡检产品的研发，本项目的建设有助于推动上述产品实现标准化、产品化，将帮助公司快速满足客户不断增长的需求。
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　　(2)建设物联网电表生产线及关键模块、元器件生产线的必要性
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　　公司紧密追踪电力物联网建设对智能电力产品提出的技术发展需求，积极投入新一代智能电力产品的研发工作。2021 年，公司积极推进物联网电表等新一代智能电力产品的迭代升级，正处于转入小批量生产和市场推广的关键阶段。此外，公司根据公司对业务量增长预期以及未来产品布局规划，有必要进一步提高自动化生产水平和信息化管理水平。同时，公司还计划将部分外采的模块、元器件转为自产。本项目的实施将有助于公司同时实施不同类别、多种型号的硬件产品批量生产，有助于公司智能电力产品、智能巡检产品的产品化和市场推广，助力公司业绩增长、市场份额提升。
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　　3、项目建设的可行性
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　　(1)巡检业务未来业绩持续快速增长的确定性较强
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　　随着特高压及电力物联网建设的推进，智能化巡检已成为输电线路巡检的主要模式。2019 年，南方电网《智能输电线路推进路线策略》提到未来智能巡检的工作目标为实现输电线路巡视现场作业 100%无人化，做到日常巡视、特殊巡视、故障巡视和状态监测。2020 年，国家电网《关于印发 2020 年设备管理重点工作任务的通知》正式提出“加大输电线路巡视无人机推广应用力度”与“推进输电线路通道可视化建设”。上述文件的颁布，为智能巡检业务明确了业务标准和行业发展方向。公司是行业内最早开展电网输电线路智能巡检业务的公司，与电网公司开展了多年的合作，客户粘性强。公司建立了目前市场上具有独创性的输电线路通道大数据库，可为电网客户提供基于数字化的多维度通道线路隐患排查和故障分析。公司以领先的技术为核心，实现了巡检业务的快速拓展，业务覆盖面已达到 15 个省份，2021 年智能巡检业务收入较 2020 年增长 60.88%。本项目的实施有助于公司进一步增强提供智能巡检服务的能力，提升市场占有率，打造品牌优势。
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　　(2)公司在电力行业积累了良好的客户基础
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　　公司自设立之初即服务于我国的电网建设，在电网发展的各阶段，公司根据电网公司的实际需要，设计研发相应的软硬件产品，以解决我国电网建设发展过程中的技术难题，相关的研发成果和产品得到了国家电网、南方电网的广泛认可。经过多年的市场培育和拓展，凭借强大的研发能力、丰富的软硬件产品线、可靠的产品质量、完善的售后服务，公司与国家电网、南方电网等客户建立了稳定的合作关系，树立了良好的品牌形象和市场口碑。公司软硬件业务并举，产品覆盖发电、输电、变电、配电、送电、调度六大领域，凭借合理的业务布局，为下游客户提供了多维度的产品和服务，较行业内传统的硬件设备制造商拥有更强的整体竞争优势。稳定的客户资源、较高的品牌知名度为公司未来持续中标、承接新项目、拓展产品和服务的应用领域奠定了坚实的基础。
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　　(3)公司具备新产品量产所需的生产工艺储备和组织管理经验
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　　公司依托公司在电力行业多年的技术积淀建立了完整的智能电力产品生产线，掌握具有自主知识产权的整套核心技术和成熟的生产工艺，拥有技艺成熟的生产人员，积累了丰富的生产经验。公司建立了完善的质量管理体系，制定了严格的质量技术标准和质量控制程序，公司严格的质量控制体系为本项目顺利实施奠定了良好的基础。本次海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目的产品生产工艺流程与公司现有产品相似，相关技术管理、生产组织管理及生产工艺可借鉴当前经验。
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　　4、项目投资概算
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　　本项目总投资金额为 12,991.88 万元，拟使用募集资金投入金额为 12,991.88万元，具体情况如下：
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? ? ? ? 5、项目备案、审批情况

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　　本项目已取得海盐县发展和改革局备案(2212-330424-04-01-806448)。本项目不属于 2021 年 1 月施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。
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　　四、本次募集资金投向科技创新领域的说明
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　　(一)本次募集资金主要投向科技创新领域
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　　本次募集资金投资项目为“北京技术研发中心暨总部建设项目”、“海盐试验测试中心技术改进项目”、“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”，本次募集资金投向围绕公司主营业务智能电力产品、智能巡检服务和信息技术服务进行。
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　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装置”目录中的“智能电表及其监测装置。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能电表”和“其他智能监测装置”。
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　　根据国家发改委、国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》、工业信息化部发布的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》、国家能源局、科技部发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》、国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030 年)》等文件，本次募集资金主要投向与国家的碳达峰、碳中和目标和新型电力系统建设相契合，属于国家重点支持发展的科技创新领域。
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　　(二)募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升
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　　本次募投项目的实施，有利于公司进一步加强核心技术竞争力，巩固和增强公司行业地位。本次募集资金投资项目建成后，公司的技术创新和产品研发能力将进一步得到升级，业务布局将更为合理，公司的盈利能力将得到提升，为公司未来科技创新能力持续提升奠定坚实基础。